Ukupna potražnja premašila je ponuđenih 25 milijuna eura i iznosila je 35,2 milijuna eura.
Javna ponuda Spanove obveznice izazvala je velik interes ulagatelja, uz ukupnu potražnju od 35,2 milijuna eura. Alocirano je maksimalno predviđenih 25 milijuna eura, u skladu s unaprijed definiranim uvjetima.
Obveznice su izdane s rokom dospijeća od pet godina, uz prinos do dospijeća od 3,85 posto i fiksnu kamatnu stopu od 3,75 posto s polugodišnjom isplatom.
“Izdavanjem obveznice povezane s održivošću, Span potvrđuje svoju stratešku usmjerenost prema odgovornom poslovanju i preuzima aktivnu ulogu u provođenju konkretnih promjena. Drago nam je što su ulagatelji prepoznali naš pristup – njihov interes, koji je nadmašio očekivanja, jasno potvrđuje podršku našim strateškim ciljevima i smjeru razvoja”, izjavila je Ana Vukšić, članica Uprave Spana zadužena za financije i ESG.
Za što će se koristiti prikupljena sredstva?
Prikupljena sredstva koristit će se za širenje poslovanja Span Grupe, uključujući osnivanje i ulaganje u nove članice na inozemnim tržištima, kao i za kapitalne investicije, obrtna sredstva, potencijalne akvizicije i druge korporativne potrebe. U fokusu su tržišta Grčke, Cipra, Malte, Poljske, Češke, Slovačke, Rumunjske i Kazahstana.
Kao nositelj obveznice povezane s održivošću, Span se obvezao do kraja rujna 2029. godine ostvariti dva ključna cilja: podići svijest o kibernetičkoj sigurnosti putem edukacije 500 malih i srednjih poduzeća u vlastitom Span Centru kibernetičke sigurnosti te smanjiti apsolutne emisije stakleničkih plinova opsega 1 i 2 za 22,5 posto.
Ponuda Spanove obveznice naišla je na odličan odaziv institucionalnih ulagatelja, od čega su u najvećem omjeru prisutne banke sa 66,4%, mirovinski fondovi sa 17,5%, financijske institucije s 11,3%, fondovi s posebnom namjenom s 2,8% te mali ulagatelji s prisutnošću od 2%. Njihovo sudjelovanje potvrđuje snažnu podršku i odražava povjerenje u dugoročnu strategiju Span Grupe.
U pripremi i realizaciji izdanja Span je surađivao s Privrednom bankom Zagreb, koja je djelovala kao agent izdanja, dok je pravnu podršku osiguralo odvjetničko društvo Praljak & Svić. Obveznice izdane putem javne ponude bit će uvrštene na službeno tržište Zagrebačke Burze najkasnije do 18. srpnja 2025. godine.
O Spanu
Span je vodeća hrvatska IT kompanija s više od 30 godina iskustva u razvoju i implementaciji naprednih tehnoloških rješenja. Većinu svojih prihoda ostvaruje na međunarodnim tržištima, a osim u Hrvatskoj, posluje i putem svojih povezanih društava u Europi, Aziji i SAD-u. Od 2021. dionice Spana izlistane su na Zagrebačkoj burzi.
Span je na tržištu prepoznat kao multispecijalist s poslovnim fokusom na trima ključnim strateškim područjima: cloudu, kibernetičkoj sigurnosti i umjetnoj inteligenciji. Pouzdan je, stručan i brižan partner koji gradi dugoročne odnose s korisnicima i partnerski surađuje s vodećim globalnim i regionalnim organizacijama, uključujući Microsoft i Google. Zapošljava više od 850 stručnjaka koji projektiraju, implementiraju i održavaju kompleksne informacijske sustave visoke dostupnosti, usmjerene na povećanje sigurnosti, produktivnosti i konkurentnosti korisnika.
